12月22日,天華超凈披露了定增結果,此次發行價格為52.89元/股,發行股數約為5229.72萬股,募資總額約為27.66億元,發行對象為21名,鎖定期為6個月。
獲配數量上,寧德時代、廣發證券、上投摩根獲配數量最多,均獲配378.1萬股,獲配2億元;宜賓發展創投、財通基金、諾德基金獲配股數也均超過300萬股;此外,UBS AG獲配1.44億元,申萬宏源獲配了1.38億元。
根據安排,公司募集資金主要用于四川天華時代鋰能有限公司年產6萬噸電池級氫氧化鋰建設項目、宜賓市偉能鋰業科創有限公司一期年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目,以及收購宜賓市天宜鋰業科創有限公司7%股權。
實際上,在2020年12月,天華超凈發布7.8億元定增用于建設電池級氫氧化鋰二期項目時,就出現過寧德時代的身影,據2021年4月定增名單顯示,寧德時代獲配1.2億元,獲配金額排名第三,也正是通過定增的方式,寧德時代成為了天華超凈的前十大股東。
截至10月20日,寧德時代持有天華超凈486.22萬股。本次又獲配378.1萬股,則寧德時代持股比例將上升至1.35%,將成為天華超凈第四大股東。
值得一提的是,在寧德時代入股天華超凈之前,2015年,天華超凈實控人裴振華就通過旗下公司寧波聯創,以8900萬元拿下寧德時代15%股權。截至今年三季度,寧波聯創對寧德時代的持股比例為6.47%,為其第四大股東。
除股權上關聯,雙方還保持著業務合作。早在2018年11月,天華超凈就與寧德時代攜手成立天宜鋰業,各持股75%和25%,公司主要從事電池級氫氧化鋰生產及銷售。也正是牽手寧德時代,讓天華超凈拓展了鋰電業務。
而這一合作也讓天華超凈新增了鋰電業務,由此,這家此前防靜電超凈技術產品、醫療器械為主營業務的公司也迎來業績上的爆發。2019年到2021年其營業收入分別是7.58億元、13.13億元和33.98億元,增速明顯。今年前三季度公司營收更是飆升到了125.7億元,較上年同期增長441.47%;凈利潤也達到了51.54億元,較上年同期增長836.76%。
對于業績的暴增,天華超凈也坦言,受益于新能源行業快速發展,市場對鋰鹽的需求強勁,公司電池級氫氧化鋰出貨數量及銷售金額較上年同期大幅增長,為公司帶來了較大利潤貢獻。
在鋰電業務發展良好的背景下,天華超凈通過定增募集資金擴產的同時,也簽署了多個銷售訂單,與容百科技、寧德時代、當升科技、貝特瑞等鋰電池正極材料廠商、動力電池廠商及汽車零部件廠商簽署了氫氧化鋰銷售訂單。
12月12日,天華超凈公告稱,公司子公司天宜鋰業、四川天華與某全球知名汽車公司簽署了《氫氧化鋰供應協議》,協議雙方就氫氧化鋰產品的購銷事宜協商一致,建立合作關系。賣方2023年-2024年出售氫氧化鋰的總數量合計1300010%公噸。
在產能上,據12月14日天華超凈在投資者互動平臺表示,按計劃,公司將于2023年3月達到年產11萬噸電池級氫氧化鋰的產能。公司多個擴產能項目均在2024年竣工建成,預計到2026年其電池級氫氧化鋰產能達到16.00萬噸/年。