長源電力擬定增募資不超30億 2021年定增募資12億

長源電力(000966.SZ)今日股價下跌，截至收盤報5.53元，跌幅6.59%，總市值152.04億元。

昨日晚間，長源電力發布的向特定對象發行股票預案顯示，本次發行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下11個項目：漢川市新能源百萬千瓦基地二期項目、漢川市新能源百萬千瓦基地三期項目、國能長源隨州市隨縣百萬千瓦新能源多能互補基地二期100MW項目、國能長源荊門市源網荷儲百萬千瓦級新能源基地鐘祥子項目光伏電站、國能長源潛江浩口200MW漁光互補光伏發電項目、國能長源谷城縣冷集鎮230MW農光互補光伏發電項目、國能長源荊州市紀南鎮100MW漁光互補光伏發電項目、國能長源巴東縣沿渡河鎮100MW農光互補光伏發電項目、國能長源荊門屈家嶺羅漢寺70MW農光互補光伏發電項目(一期)、國電長源谷城縣盛康鎮50MW農光互補光伏發電項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的發行對象為包括公司控股股東國家能源集團在內的不超過35名特定對象。除國家能源集團外，其他發行對象包括符合法律、行政法規和中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、資產管理公司、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、法人和自然人等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。公司控股股東國家能源集團擬認購金額不低于90,000萬元(不含本數)且不超過150,000萬元(不含本數)。除國家能源集團外，其他發行對象尚未確定。具體發行對象將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行股票同意注冊的決定后，由董事會在股東大會的授權范圍內，按照相關法律、行政法規、部門規章及規范性文件的規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的定價基準日為公司本次向特定對象發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%，且不低于發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。

公司控股股東國家能源集團不參與本次向特定對象發行定價的競價過程，但接受其他發行對象競價結果并與其他發行對象以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。若本次向特定對象發行未能通過競價方式產生發行價格，則國家能源集團同意以發行底價(即定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值孰高值)作為認購價格參與認購。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過824,798,309股(含本數)。

國家能源集團認購的本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；其他發行對象認購的本次向特定對象發行的股票，自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。

公司控股股東國家能源集團擬參與本次發行認購，因此，本次發行構成與公司的關聯交易。針對本次發行，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。本次發行的其他發行對象尚未確定，因而無法確定其與公司的關系，其他發行對象與公司的關系將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，公司實際控制人為國務院國資委，國務院國資委全額出資的國家能源集團合計持有公司1,855,817,730股的股份，持股比例為67.50%。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過300,000萬元(含本數)，其中，公司控股股東國家能源集團擬認購金額不低于90,000萬元(不含本數)且不超過150,000萬元(不含本數)。本次發行完成后，國家能源集團仍為公司控股股東，國務院國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

長源電力表示，本次向特定對象發行股票將充分發揮上市公司融資平臺作用，為公司后續參與省內綜合能源服務以及進一步實現綠色能源轉型發展提供良好支撐。本次向特定對象發行股票募集資金擬投向漢川市新能源百萬千瓦基地二期等十個光伏項目，有助于進一步提升光伏裝機容量占比，有利于公司改善業務結構，提高業績穩定性，增強公司核心競爭力。通過使用本次募集資金，公司的資金實力將得到增強，資產負債率將會下降，資本結構將得以進一步優化，有利于改善公司財務狀況，增強公司抵御風險能力。本次向特定對象發行股票的發行對象包含公司控股股東國家能源集團，如果本次發行能夠順利實施，將有助于彰顯公司控股股東國家能源集團對電力行業以及公司未來發展前景的堅定信心，有利于公司長期穩定發展，增強投資者信心，進而實現公司股東利益最大化。

同日，長源電力發布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]868號《關于核準國電長源電力股份有限公司向國家能源投資集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，公司向二十四名特定對象非公開發行人民幣普通股股票(A股)199,667,221股，每股面值1元，每股發行價格為6.01元，募集資金總額120,000.00萬元，扣除主承銷商發行費用1,132.08萬元后的募集資金凈額為118,867.92萬元。已于2021年12月24日全部到賬。

長源電力發布的2022年年度報告顯示，2022年，公司營業收入146.62億元，同比增長20.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.23億元，上年同期-2535.03萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5120.20萬元，上年同期-2.78億元；經營活動產生的現金流量凈額6.76億元，同比增長3.09%。

長源電力發布的2023年一季度報告顯示，2023年第一季度，公司營業收入39.23億元，同比增長6.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.21億元，同比增長176.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.19億元，同比增長181.18%；經營活動產生的現金流量凈額4.39億元，同比增長16.91%。