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國家電網特高壓集中采購批次公布,項目建設有望提速,機構預測這些概念股業績高增

3月6日,國家電網特高壓公司發布了今年集中采購批次計劃安排,特高壓建設分公司分別在1月、4月、7月和10月完成共四批次集中采購招標。近期特高壓核準及開工有明顯提速跡象,國家發改委核準建設隴東至山東±800千伏特高壓直流輸電工程,這是我國首個“風光火儲一體化”送電的特高壓工程。

當前國網特高壓“十四五”規劃已經逐步明晰:在前期特高壓新增線路長度、新增容量相比“十三五”增長20%左右的基礎上,國網新增建設5條特高壓直流。

今年特高壓工程開工有望集中放量

上海證券指出,考慮到特高壓項目的建設周期,2023年至2024年特高壓工程將陸續迎來核準、招標、開工,相關設備企業有望獲得相應訂單和收入增量。

國信證券表示,2023年國家電網投資有望超過5200億元,創歷史新高。2022年特高壓開工進度不達預期,2023年有望迎來集中放量。2022年特高壓僅開工4條,2023年特高壓開工條數有望達到6條。疫情沖擊后,輸電與配電網建設重啟,將帶動包括變壓器、斷路器在內的各類電力設備需求復蘇。

開源證券也認為,受疫情等多種原因影響,2022年特高壓投資建設情況不及預期。按照特高壓平均建設周期2年計算,“十四五”規劃線路不能晚于2024年開工,預計2023年起特高壓工程將密集核準、開工,特高壓產業鏈顯著受益。

16股機構預計業績高增長

今年以來,截至3月6日收盤,特高壓指數上漲10.75%,跑贏上證指數,35只成份股中通達股份、科林電氣漲幅居前,分別上漲了47.65%、38.78%,平高電氣、許繼電氣漲超20%。東方電纜、天合光能、新風光、寶光股份4股下跌,其中東方電纜下跌18.56%。

從估值水平來看,板塊滾動市盈率為23.52倍,處于歷史分位點14.46%,長高電新、國電南瑞、科林電氣、亨通光電等12只個股市盈率不足30倍,特變電工僅6.54倍。

從機構關注度上來看,東方電纜、亨通光電、中天科技、天合光能最受關注,均有20家及以上機構的積極性評級,其中東方電纜有27家機構給予“買入”和“增持”的評級。

截至目前,12家公司公布了2022年業績預告,5家公布了業績快報。中天科技業績預告預計2022年凈利潤30億元至33億元,同比增長1547%至1711%,報告期內公司海洋產業從系統設計、海纜結構設計、材料選型等多個方向以創新助力海上風電“平價上網”,布局新型電力系統的技術新需求,研發新一代輸配電產品,提供傳輸損耗更低的解決方案,成為特高壓輸電線路節能建設的主力軍。

根據2家及以上機構一致預測,中天科技、通達股份和永福股份等16股未來3年凈利潤年復合增長率有望超15%,其中中天科技居首。中天科技是特高壓OPGW主流供應商之一,且市場份額國內保持第一。長江證券研報表示2023年1月公司中標中廣核惠州港口二PA海上風電項目,后續青洲五七、帆石項目有望在年內完成招標開標,江蘇地區項目整體進展積極,第二批競配項目可期。公司儲能業務盈利能力持續改善,光伏如東項目順利開工,2023年有望看到貢獻。

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