近日光伏膠膜誕生多只強勢股。鼎際得已連續三日漲停，昨日收盤報46.81元。消息面上，公司公告其全資子公司遼寧鼎際得石化科技擬投資建設POE(聚烯烴彈性體)項目，總投資約98.68億元，建設40萬噸/年POE、30萬噸/年α-烯烴裝置、25萬噸/年碳酸酯裝置、400Nm^[3]/h電解水制氫裝置等。項目建設期5年，分兩期實施；一期總投資59.62億元，建設20萬噸/年POE、30萬噸/年α-烯烴裝置。
光伏膠膜板塊另一強勢股天洋新材，12月26日連續兩日漲停后，近兩日橫幅震蕩。公司此前公告，擬募資11.6億元用于4.5億平方米光伏膜項目。另外，公司的全資子公司昆山天洋與一道新能源簽訂2400萬平方米膠膜銷售合同，約占2021年銷量的90%。
光伏膠膜需求大幅增加
隨著光伏行業的迅速發展以及封裝材料的不斷升級優化，市場對于POE膠膜材料的需求大幅增加，該領域有望成為光伏行業新的需求增長點，且具備廣闊的國產替代空間。隨著N型電池組件技術迭代，POE膠膜有望全面應用于N型組件，需求有望迎來快速增長。
野村東方國際證券認為，光伏膠膜開啟向上周期，迎接量利齊升。目前雙玻、N型電池技術迭代帶動POE膠膜滲透率進一步。POE粒子目前仍然需要大量依賴海外進口，供給的數量相對剛性，當需求快速增長時粒子的保供和議價成為企業保障收入和利潤的關鍵。
招商證券表示，POE膠膜理化性能更優，更加適配N型電池、組件。幾家TOPCon(太陽能電池)組件企業較早就開始選擇和導入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在20%上下，預計伴隨TOPCon產業的繼續放量，POE膠膜滲透率可能會相應地加速提升。TOPCon POE并非原來雙玻POE的簡單平移，現階段只有幾家頭部公司驗證量產，此外POE粒子目前基本為外企主導，未來1年~2年上游粒子材料的供應可能仍比較緊張，因此產品驗證成熟、供應鏈保障度高、擴產領先的膠膜企業、份額及盈利均有望受益。
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