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光伏裂變,人人都想分一杯羹

新能源領域的寵兒一個接著一個,鋰電、氫能引得無數英雄競折腰后,光伏也開始吸納瑞氣。據不完全統計,今年上半年,至少有超過20家A股上市企業宣布進軍光伏賽道,參與者包括但不限于服裝、汽車、家電、快遞、玩具。

特別是家電行業,幾乎要將光伏視為第二業務。就目前來看,宣布跨界光伏領域的家電巨頭就有美的、格力、海爾、TCL、創維、日出東方、康佳、奧克斯、海信,行業半壁江山基本都在其中,似乎錯過了光伏,都不配在家電圈立足。

車企更是以特斯拉為首,橫行沖入這個領域,數據顯示,國內光伏裝機量已經連續9年世界第一,人人都來分一杯羹,前有造車后有光伏,企業紛紛大手筆押注,大概是在等一個集中爆發的時刻,新能源盛世喧天,仿佛只要耐心總能等到。

光伏一體化,企業做到了嗎?

究竟是堅持專業化,在領域里將其中的一環做到淋漓盡致,還是升級全產業鏈布局,從組建到產品,努力實現上下一體化?這是進入2022年,值得大部分光伏企業慎重思考的問題。這一年,光伏行業漸漸打破了以往的分工。

曾經,領域里的專業大神不算少,大全能源專注于硅料,TCL中環專注于硅片,愛旭股份專注于電池……就算放眼全球,國內的上游供應也穩占一席之地,公開數據顯示,2021年中國為全球市場提供了超過70%的光伏組件。

但2022年,幾乎所有專業型企業都不甘心只做單一組建,而是轉而進攻一體競爭。以天合光能為例,今年6月,天合光能正式宣布要在青海省西寧投建年產15GW多晶硅、10GW硅片、10GW電池及組件生產線。

無獨有偶,前段時間,硅料巨頭通威股份低價中標華潤電力3GW組件集采項目,并擬進軍全產業鏈一體化的消息也在整個領域引起熱議。9月份,又披露了在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目的公告,預計固定資產投資約40億元。

光伏市場為什么突然開始全產業鏈布局?首先就是最值得關注的盈利問題,當行業逐漸邁過多重技術門檻,多數一體化企業能夠做到自給自足時,組件公司勢必會面對無數不定風險因素,2021年,硅料價格暴漲,多家光伏電池片經營業績紛紛出現虧損。

而頭部一體化企業也慢慢放棄外來供應路線,例如晶澳科技就曾要求光伏組件的80%產能必須使用自產的電池片。這樣一來,組件企業不僅要承擔各種市場風險,還可能面臨產能過剩,此前各大組件企業披露的產能利用率僅在70%左右,一度還傳出組件廠要停產的消息。

在利潤方面,專業化產品遠不如一體化。根據安信證券的測算,硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專業化分別高出43%和118%。當然,有個問題也需要注意,產業一體化意味著企業至少要打通上下游各個環節,當前的光伏企業能做到嗎?

術業專攻,從彼行跨到此行顯然沒那么簡單,更何況,國內光伏領域雖然發展迅速,但依舊有個別組件成長并不平衡,以光伏支架為例,光伏產業一路圈地跑馬,但目前的光伏支架龍頭股只有中信博、愛康科技、天合光能三家。

不僅如此,2021年,全球跟蹤支架的滲透率超過50%,但國內市場光伏支架市場滲透率尚不足20%,過往五年平均滲透率僅為10%左右。光伏一體化固然是行業的大勢所趨,可組件市場發展不均衡,也讓一體化陷入深深的矛盾中。

車企攪局,新能源必爭光伏?

作為這兩年馳騁新能源市場最高調的車企玩家們,光伏領域顯然更不能錯過。車企當中,特斯拉對光伏的熱情數年不減。2016年,特斯拉斥資26億美元,挽救連續5年虧損的太陽能設備公司SolarCity于水火之中。

也正是從這一年開始,特斯拉頻頻加大光伏領域的投資。2020年一季度財報會議上,馬斯克提出至少1000個屋頂安裝團隊的構想,就連房地產廠商Brookfield在伊斯頓公園區域售賣的房子都成了特斯拉光伏計劃里的一環。

新能源領域環環相扣,特斯拉在光伏方面的野心在某種程度上,是整個新能源車企賽道未來必爭的一個商業伏筆。除了特斯拉,想在光伏市場擁有一席之地的不勝枚舉,今年5月份,奇瑞汽車產業園預備安裝10多萬平米的屋頂廠房光伏,5000平米的光伏停車棚。

7月份,合肥新橋智能電動汽車產業園蔚來廠區內,建設裝機容量約為47.0475MW,包括總裝車間、沖焊聯合廠房、電驅電控車間、智慧物流庫等共六個屋頂。此外,長城汽車產業園區光伏電站項目總計18MW,預計年平均發電量為2,082.55萬度電;華晨寶馬從2018年建立工廠內部的太陽能光伏系統,4個光伏發電站并投入運營……吉利、通用紛紛投資建廠。

光伏儲能的確在迎合著新能源汽車從生產到市場的層層需求,從這一點來看,車企大力開發光伏是遲早的事。生產上,汽車零部件制造到整車的組裝,整車的銷售,后續的美容裝潢及維修,加上汽車報廢的回收再利用,整個產業鏈所需的電力無法估量。

光伏在生產鏈上能夠極大程度地節約火電,增大新能源利用效率。以長城汽車為例,公開資料顯示,長城汽車產業園區光伏電站年平均節省標準煤6,349.7噸,減少二氧化碳17,326.8噸,減少二氧化硫3.332噸,減少氮氧化物3.728噸。

值得注意的是,車企發展光伏最關鍵的是儲能,這其中的邏輯一方是供給,一方是需求,當光伏作為能源流展開,車企后續的充電業務就成了重要受益者。目前看來,大部分車企的光伏計劃都少不了這一點。

特斯拉的動作落地很快,已經在全球多個國家推廣使用光伏儲能參與電力交易的虛擬電廠業務,而特斯拉的“光儲充”一體化超級充電站也早就在上海運營。作為特斯拉本土的老對手,通用則在今年宣布將成立GM Energy公司,將從事光伏儲能等發電業務以及V2G業務,其汽車服務擴展到整體生態系統,要把所有充電需求與電網相結合。

車企追捧著光伏,如同追著自己光明的未來。

降本增效,技術破局?

光伏市場連年擴大,不止國內,全球對于新能源的渴望都在日益加劇。

據中國光伏行業協會的統計,僅2022年上半年,明確調高光伏裝機目標的國家和地區就不少于8個。例如2月份,法國計劃到2050年,太陽能裝機容量增加至100GW以上;3月份,美國宣布光伏裝機要在原來預測的基礎上同比增加66%,到2030年有望每年增加70GW。

曾經有機構預測過,到2025年,全球新增光伏裝機量將達到270-330GW。從企業爭先恐后的群相生態中也能夠看出,新能源領域里處處都是未來資本的發熱地。僅以我國為例,2021年我國光伏制造端產值突破7500億元,光伏產品出口額超過280億美元。

可前景歸前景,從2021年下半年以來,由于各種補貼下滑,原材料節節上升,原本企業毛利率能保持在15%以上的光伏企業急需要降本增效。首先,光伏的生產成本一直居高不下,特別是組件。

例如有業內人士透露過,光伏生產中電力成本占比35%,原料成本占比30%,折舊成本占比15%,三者合計就要占到總成本的80%左右。這兩年,各行各業的原材料都迎來漲價大潮,硅片也跟著一波三漲,據悉,隆基在2022年對硅片提了七次價,中環旗下的多款硅片也不斷調價。

毫無疑問,新能源市場歷來很難控制成本因素,除了技術變革,其他路線多少都有些杯水車薪,全球BIPV(光伏建筑一體化)行業第一大技術來源國為中國,中國BIPV行業專利申請量占全球BIPV行業專利總申請量的60.19%。

目前,不少光伏企業也漸漸意識到這一點,開始增進技術來盡可能地擴大產業利潤空間,其中,電池跟硅片算是技術控制成本范圍內效果最明顯的。

光伏的電池技術一度激烈地卷起來,2021年規?;a的Perc電池平均轉換效率達到了23.1%,較2020年提高了0.3%。但金剛玻璃隨后發布的HJT電池最高效率達到25.6%,遠超當前P型電池23%左右的轉換效率,很快,隆基的M6大尺寸HJT電池轉換效率達到26.5%。

至于硅片環節,光伏行業數據顯示,一般硅片每薄20um,可使組件成本降5~6分/W。當硅片厚度從180um到100um下降了80um,組件成本則平均下降了2~2.4毛/W,如果是1GW,每GW便能下降2億元。

當各大企業蜂擁而入光伏時,這個領域的門檻也在無形中被降低,但玩玩可以,技術核心不攻破,誰也無法安逸地等著新能源風口的眷顧。

本文為原創文章,謝絕未保留作者相關信息的任何形式的轉載。

原文標題:光伏裂變,人人都想分一杯羹

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